投資に対して、どのような思いを持っているか？

　または、どのくらい関わり・関与を強めていきたいのか？などによって、関わり方は、大きく変わります。

　業者間で、自己責任でのプロの取引は、利益相反は当たり前で、

　腹の探り合いも当然あるし、「安く」「高く」　お互い思惑のぶつかり合いです。

　しかし、カスタマーに対しては、姿勢自体が違う。

　当たり前です。

　だからこそ、クライアントが何を望んでいるのか？ということは、深く理解するべきです。

「プロレベルの覚悟を持って挑む人。」

「初級から中級レベルで、ワンランク上ではじめたい人。」

「プロまではいかないが、本業を持ちながらの兼業投資家としては、上級レベルで検討したい人。」

「初歩レベルで良い人。」

　自分のことを、自分で分析することは、難しいですし、苦手な人も多い。

　参考までに、こんな「考え方」もあると思いますので表現します。

◆資産形成に対する「※１姿勢」を確認する軸。

　縦軸　「リスク許容度。」

　横軸　「時間的関与。」

◆資産形成に対する「※２意欲」を確認する軸。

　縦軸　「目標規模・グレード」「数値目標のレベル」

　横軸　「※1姿勢のレベル」

◆資産形成に対する「好み 1」を確認する軸。

　縦軸　「利益の好み」　短期利益の積上げ～長期運用効果

　横軸　「※２意欲」

◆資産形成に対する「好み 2」を確認する軸。

　縦軸　「資金に対する考え」　外部調達～内部利益積上げ

　横軸　「※２意欲」　

　結果を知った上でのアドバイスが望ましい。

　細かくすればするほど、精度は上げれるが、クライアントには、自問してもらう時間と手間は増える。

　「どんな銘柄がいいか？」

　「何に投資したらいいか？」

　外部の投資先ばかりに関心を持った若い人を見たりするが、、、

　長く資産形成と付き合いたいなら、自分の分析に時間を割いたほうがいいのは間違いありません。

　情報を追いかけたら、きりがないが、ただ、生きていくための情報は、そんなに多くない。

　資産形成の情報も奥が深い。

　ただ、家族が経済的な問題で困らない状態を資産形成で作るぐらいなら、必要な情報は多くない。

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