MEMBER SPECIAL SERVICE
【 オンライン・パーソナル・フィナンシャル・マネジメント 】
資産プランの見直し改善
人生に変化はつきものです。一度決めたゴールに向かっていく為の計画をライフスタイルの変化に合わて随時見直します。
最新の成功事例に触れる
医師・歯科医師の膨大な成功事例データベースや最新の投資ノウハウなどをオンライン・オフライン問わず共有します。
専門家によるサポート
士業をはじめとるす各種専門家の知恵や対応力を、必要な時にいつでも活用できる環境をご提供します。
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自分4.0 コンサルティング - 最高の生き方を発見する - |
まずはご自身の人生や目指したい生き方とマネープランをつなげるところから始まります。人生における大切な5つの要素を見直したり、これまでの過去や経験を振り返りながら人生のゴールを設定。現在の過大や理想の働き方が可視化されることで、これから行う投資の目的を発見することができます。
4.0 CONSULTING
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5ゴールカウンセリング
人生における大切な要素である家族・仕事・自身の夢・才能などの切り口から改めて自身の理想の人生イメージを構築。
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ライフウェイク
人生における大切な要素である家族・仕事・自身の夢・才能などの切り口から改めて自身の理想の人生イメージを構築。
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オリジナル・ヒアリングシート
記入を進めていただくと、現在の自分の課題や今後の理想の働き方や経営イメージが明確になります。
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ゴールベース - 資産プランの見直し改善 - |
商品を売って終わり、アドバイスして終わりではなく、お客様の人生に寄り添いながら信頼関係を構築し、中長期的な資産運用のパートナーとしてサービスを提供します。コンサルティングを通して設定したゴールの達成に向けて定期的な見直しを行いながら、新たに生まれた課題に対するアプローチを共に考えご提案します。
GOAL BASE WEALTH MANAGEMENT
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定期的なライフプランの見直
定期的なヒアリングでご家族様の状況や勤務形態の変化、経営業績の変化に合わせてプランの随時見直しを行います
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人生の課題再発見
見直しによって今まで気がつかなった課題に対して細かな目的や目標を設定し新たな解決策を検討していきます。
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必要に応じたオンラインミーティングの設定
必要があればコンサルタントや各種専門家とのオンラインミーティングも設定可能。隙間時間にコンパクトに打ち合わせできます。
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知のプラットフォーム - 最新の成功事例に触れる - |
医師・歯科医師専門のコンサルティング会社だからできる様々な事例の共有・コミュニケーションに力を入れています。会員限定サイトを軸とした最新情報のシェアなど、場所や時間にとらわれずいつでもノウハウや知見に触れることのできるOPFM（オンラインパーソナルフィナンシャルマネジメント）を構築しています。
PLATFORM CURATION
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他の医師・歯科医師の成功事例シェア
キャリア（開業・法人化・事業拡大・事業承継など）別に投資の実際の取り組み事例や成功ポイントを確認できます。
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最新の投資情報のシェア
税制の変化や情勢の変化がある中で、投資商品や方法も変化がつきもの。最新の情報を随時発信・共有いたします。
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会員限定サイト
これまでの成功事例や最新の情報を限定公開サイトにストック。気になった事例をコンサルタントに相談可能です。
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ファミリーオフィス - 専門家によるサポート - |
欧米ではオーナーファミリーが持つ資産を様々なプロフェッショナルがチームを組んで管理する「ファミリー型オフィスサービス」と呼ばれるサービスが普及しています。私たちも税理士や会計士ほか様々なプロフェッショナルと連携することで、資産形成や運用意外にも事業継承や病院経営やど多角的なサポートを実現します。
FAMILY OFFICE SERVICE
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専門家シェアリングサービス
税理士・会計士・社労士・弁護士・FP…様々な専門家に必要な時にスポットでアドバイスをもらえます。
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専門家スポット支援サービス
医療法人設立・その他法人設立・開業・事業承継…などキャリアやライフイベントに応じたスポット支援も可能です。
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顧問紹介サービス
心機一転や様々な理由で今の顧問を変えたいとお考えの方に、新しい顧問先としてご紹介することも可能です。
CASE STUDY
多くの方が年間数百万円の節税と
月100万円以上の資産収入を実現しています
【大阪本社】
〒550-0004
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階
TEL：06-6446-6050 FAX：06-6446-6051
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TEL：06-6446-6050 FAX：06-6446-6051
【東京オフィス】
〒106-0045
東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階
〒106-0045
東京都港区麻布十番1-5-10 アトラスビル4階
【宅地建物取引免許】
大阪府知事（4）第52830号
【賃貸住宅管理業者登録】
国土交通大臣（1）第002140号
大阪府知事（4）第52830号
【賃貸住宅管理業者登録】
国土交通大臣（1）第002140号
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