資産形成コンサルティング

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サービス紹介
資産形成コンサルティング

ゼロから3ヶ月で資産形成計画を立て
運用方法や考え方を身につける

CONSULTING SERVICE

やり残しのない人生に向けた礎を築く
独自メソッド「自分4.0コンサルティング」

理想の人生の発見をテーマに高度なコーチング・カウンセリングを軸にしたコンサルティングを実施します。同じ医師達の「資産と人生」をテーマにした多くの事例を対比させたブレーンストーミングを行いながら、一人では到底発見できないような自分の自己実現、真に理想的な人生の発見。理想的な人生を叶える資産基盤の作り方や運用資産の特徴・リスクを学び、ポートフォリオの組み方を身に付けます。

5ゴールカウンセリング

人生における大切な要素である家族・仕事・自身の夢・才能などの切り口から改めて自身の理想の人生イメージを構築。

ライフウェイク

未来を思い描くのに、自分自身のこれまでの過去・経験を振り返るワーク。これから大事にしていきたいものが見えてきます。

オリジナルヒアリングシート

記入を進めていただくと、現在の自分の課題や今後の理想の働き方や経営イメージが明確になります。

投資プランポートフォリオ

WEB上には出てこないような投資の情報や商材も含めて、ポートフォリオを検討できます。

人生プランポートフォリオ

商品の組み合わせだけでなく、あなたの人生のステージに合わせてオリジナルのプランニングが組めます。

ADFYライフプラン表

今だけでなく、退職後まで収入状況、資産状況、納税状況を可視化。人生のお金の課題がつかめます。

ライフプランアプリ

オンライン環境があればスマホからでも自分のライフプランを確認できます。

税金シュミレーション

このまま税金対策を行わない場合、どれくらいの納税額になるか試算ができます。

会員限定WEBサイト閲覧

会員向けの限定動画や投資情報などを公開しています。投資や節税上級者向けの情報も載せています。

CONSULTING FLOW

はじめて資産設計を検討する人でも
プログラムに沿って「型」に当てはめるだけで
完成度の高い資産形成プランが完成します

まずはあなたの理想の人生を
5つの視点から明確にしていきます

どんなゴールを迎えれば「やり残しのない人生だった」と言えるでしょうか。インベストメントパートナーズのコンサルティング最大の特徴は、目先の課題解決や商品の良し悪しを考える前に、あなたが人生でやりたいこと、実現したい未来やビジョンを明確にするところにあります。

ブレインストーミング

生きたい生き方を明確にする

ヒアリングシートの記入

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。

「理想未来」のイメージ

同業種・同年代の先駆者が思い描く理想や成功事例を参考に未来のイメージを膨らませます。

ライフウェイク

未来をどう生きるのかを明確にするための、ご自身の価値観や人生観の棚卸をしていきます。

ベンチマーキングルールの設定

必要な資金・期間・資産形成運用のルールの明確化

現状分析・診断

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。

資金や期間の数値化

理想の未来を実現させるために必要な資金や期間を数字に落とし込みます。

資産形成ルールの設定

リスク、ボリューム、手間、関与度、投資スタイルや今と将来のどちらに比重を置くかなどの観点から、最優先したいこと、検討できること、やりたくないことなどを決めていきます。

ファイナンシャルゴールの設定

自己実現と｛資産運用×資産管理｝の目標を設定

ファイナンシャルゴールの設定

「人生観、価値観」を共有し、クライアント様の理想未来を実現する数値目標を設定します。

人生のゴール設定

人生のゴールを主に5つの方向性(ファミリーゴール、ドリームゴール、アビリティゴール、キャリアゴール、ソーシャルゴール)から考えていきます。それぞれご自身の人生でやりたいこと、実現したい未来やビジョン、理想の人生をじっくりとヒアリングし、明確にしていきます。

分析・問題提起

目標として定めたファイナンシャルゴール達成に近づくための問題・課題共有

Answer derive for ～悠～ Before

ファイナンシャルゴールを達成するために洗い出された、現状の問題点・改善点を提起した資料を送付。設定したルールから提案できる改善策も数パターン作成し、プランを提示します。

改善策・方向性の決定

共有した問題・課題の解決方法の方向性を一致させる

Answer derive for ～悠～ After

将来の生活に対する理想や希望、現在抱えている問題点・改善点などを記入していただきます。

資産運用手段の決定

これまでの経緯を踏まえて具体的な商品や方法を決定しスタートする

手段の決定

ステップ5を踏まえて手段を決めていきます。理想未来の実現に必要な手段をお任せ頂いております。

SOLUTION LINEUP

個人の資産ポートフォリオをもとに
最適な商品やサービスをご提案します

商品・サービスの詳細一覧はコチラから

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