| インベストメントパートナーズ | その他競合他社 ＊税理士など各種士業・保険担当者・FP・投資の学校など 金融系アカデミー/投資不動産会社/ロボアド/各証券会社/各銀行 |
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| 顧客層 （サービス対象者） |
医師・歯科医師＝開業医・勤務医特化型だからこそできる富裕層向け資産形成コンサルティング | 医師・歯科医師に特化しているわけではない。 顧客属性は一般的な所得層が圧倒的に多く富裕層向けではない。 |
| 節税・資産運用に対する考え方 |
■なぜ税金が高く、その問題に毎年悩むのか？根本的な解決策を提示する。 ■ゴールベース理論を軸にしており、長期的な取り組みを前提に投資及び税金対策は人生の自己実現の為に手段だと考えている。 |
■対処療法的な節税対策が多く、その為毎年税金対策を検討しなくてはならない状況が多数見受けられる。 ■資産形成自体が目的になっている場合が多い。 |
| 商品提案 | 上記考え方を基に提案の検討環境としては欧米のファミリーオフィスの考え方を導入している。 各種専門家の知見もプランニングに反映できるのが強み。 また商品自体に重きをおく考え方ではなく、その商品や投資を持つこと・始めることで自己実現を含めた生き方の実現を提供することに重きを置いている。 |
顧客の目的達成よりも、商品を持つことが最大の目的になってしまっているケースが多い。 また、自社の商品しか提案できないなど制約がある場合もある。 |
| 実際の顧客とのやり取りは... こんなイメージです |
●同じ職業や所得層の実際の取り組み成功事例がシェアできる会員サイトやコミュニティに参加できる。 ●ライフステージや事業計画に応じてプランの見直しができる。（学資・保障作り、法人化検討） ●ゴールベースの考え方を反映し、あなたのやりたいことを発見し可視化する ●実現計画を長期的な視点でご提案し実践までサポート |
●経営をしていると税金対策や法人化、家庭のライフプランや、退職後の自分の生活... 考えないといけないことはたくさんあるけれど...それぞれを色々な人に相談する時間もない！ ●何だかんだ、税制や年金制度...色々と変化が多いけれど常に最新の情報提供がない！ ●同じ開業医や所得層の方が何をしているのか教えてほしいけれど... あまりそういった事例は持っていない ●商品提案時はやり取りが多いけれど、それ以降はあまり連絡がない... |
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