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山田裕也 YAMADA YUYA

上級コンサルタント

生年月日・出身・学歴など

生年月日　1988年8月
出身県名　大阪府
最終学歴　大阪IT会計専門学校　会計士学科　卒業

職務経歴

2011年　株式会社インベストメントパートナーズ　入社

取得資格　及び　得意分野（業務関連）

■資格：
１）日商簿記1級
２）米国NLP協会™認定マスタープラクティショナー
３）相続診断士

■得意分野：
１）税務対策
２）カウンセリング
３）確定申告及び財務分析
４）法人化診断及び法人活用分析（医療法人、MS法人、資産管理法人）
５）相続対策相談

IPでの役割と実績、今後の展望など

■役割：
クライアントの「痒いところに手がとどく」コンサルタントとなり
小さな問題から大きな問題、どんな事でも対応できるチームをご提供しています。

■実績：
5期入社してから12期まで、社内でNo.1のクライアント人数の実績があります。

■今後の展望：
これからの資産形成のあり方として「物に投資するのではなく生き方に投資をする」
このコンセプトで、今まで培ってきた知識を基にクライアントから細かくヒアリング、
カウンセリングを行い、本当に何が必要で何が必要ではないのかを分かってもらい、
人生の遣り残しの無い無駄の無い資産形成を作るサポートをしていくことです。