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山田 裕也 YAMADA YUYA

上級コンサルタント

生年月日・出身・学歴など

生年月日 1988年8月
出身県名 大阪府
最終学歴 大阪IT会計専門学校 会計士学科 卒業

職務経歴

2011年 株式会社インベストメントパートナーズ 入社

取得資格 及び 得意分野(業務関連)

■資格:
1)日商簿記1級
2)米国NLP協会™認定マスタープラクティショナー
3)相続診断士

■得意分野:
1)税務対策
2)カウンセリング
3)確定申告及び財務分析
4)法人化診断及び法人活用分析(医療法人、MS法人、資産管理法人)
5)相続対策相談

IPでの役割と実績、今後の展望など

■役割:
クライアントの「痒いところに手がとどく」コンサルタントとなり
小さな問題から大きな問題、どんな事でも対応できるチームをご提供しています。

■実績:
5期入社してから12期まで、社内でNo.1のクライアント人数の実績があります。

■今後の展望:
これからの資産形成のあり方として「物に投資するのではなく生き方に投資をする」
このコンセプトで、今まで培ってきた知識を基にクライアントから細かくヒアリング、
カウンセリングを行い、本当に何が必要で何が必要ではないのかを分かってもらい、
人生の遣り残しの無い無駄の無い資産形成を作るサポートをしていくことです。