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岡山県：菊井哲也様／医療法人団栗会菊井歯科医院・理事長

法人化など資産分散対策は実施したが、将来の資産形成目標が定まらない悩みをどのように解決したのか？

岡山県／医療法人団栗会菊井歯科医院　理事長：菊井哲也様

抱えていた課題・悩み

子供の教育費に、どれくらいのお金が必要かが漠然としている。

リタイア後、どれくらいのベーシックインカムを構築すればいいのかがわからない。

コンサルティングを受けて…

ヒアリングシート（※）を通して、ライフプラン表にて子育てに掛かるお金・リタイア後の資産状況などがグラフにて一目瞭然となり資産形成の目標が明確になった。

自分に万が一の事があっても家族が困らない状況の構築が出来た。

※ヒアリングシート
インベストメントパートナーズのコンサルティングでは、1stepにて「ブレインストーミング」としてクライアント様の様々なことをヒアリングさせていただいております。未来をどう生きるのかを明確にするための、ご自身の価値観や人生観の棚卸をするワークとなります。詳しくはこちら。

Ｑ．どうしてインベストメントパートナーズを選ばれましたか？

“将来どういう夢を持っているのか？”など自分自身のことを聞いてくださり、『将来の夢に向けての準備ができます』といったご提案をいただけたことで、他のコンサルティング会社とは違うなと思いました。

Ｑ．コンサルティングを受けられてどのような変化がありましたか？

“リタイアした後にどれくらいお金が必要か”“子供を卒業するまでにいくら必要か”などが明確になりました。
ベーシックインカム構築額・資産形成のうえでのリスク分散策などコンサルティングいただき、自分に万一何かあっても家族が困らない状況を作れたことは非常に有り難かったです。

Ｑ．資産形成を通してどんなことを達成したいですか？

経営の部分では、個人開業時代に決めていた目標に達してから法人化したこともあり、法人化前から比較して売上を1.5倍を目標にしていきたいです。
患者さんに寄り添ったインプラント・矯正などの治療を行っておりますが、困った患者さんに『ここに来て良かった』と言ってもらえるような医院を継続して構築していきたいです。
また、当院の勤務医は5年周期で勤務してもらっています。当院を卒業した医師の方々が順々に開業しておりますので、成功してうまくやっていく事を願っています。