医療系の開業医様を顧問にお持ちの各士業様へメッセージ。
医療系の開業医様を顧問にお持ちの各士業様へメッセージ。
こんにちは、
インベストメントパートナーズの川口と申します。
弊社では、税理士様の補足的なポジションになる、
「士業連携」 「専門士業シェアリング」 サービスを、医療系開業医のオーナー院長様に提案している会社です。
欧州の金融機関で普及し始めいる 「ファミリーオフィス・サービス」 をご存知でしょうか？
「プライベートバンク」 は、
原則一人のプライベートバンカーが、顧客の資産を管理するサービスです。
これに対して、 「ファミリーオフィス・サービス」 は、
バンカーだけでなく、税理士・弁護士・会計士・ウェルスマネージャーなど、
専属チームとなり、超富裕層ファミリーの資産の運用及び保全、子息の教育・趣味の実現まで、ありとあらゆる相談に対応するサービスを言います。
私達は、会員制サービスによって、 「ファミリーオフィス」 に近い、 「専門家シェアリング・サービス」 の構築を行なっています。
この会員サービスは、
「税理士様」
「ファイナンシャルプランナー様」
「弁護士様」
「司法書士様」
「提携証券会社様」
「保険会社様」
「不動産開発会社様」・・・
各分野の専門家と提携し、弊社独自の専属専門家チームを形成しております。
この 「専門家シェアリング・サービス」 発足の動機は、弊社が、資産形成設計管理業務は行なっているからです。
弊社の業務は、
クライアントと、
人生観を共有させ、
理想想像未来を描き、
ファイナンシャル・ゴール (資産形成の目的) を設定し、
生涯を通じて、その実現をサポートしていく、
資産形成のコンサルティング が主体となっています。
当然、生涯通じてのお付き合いを コンセプト にすれば、
医療系の開業医様であれば、 「医院設立」 などの導入期のアドバイス。
「法人化・ＭＳ法人化」 など、医院発展に伴う成長期・安定期時のアドバイス。
そして、 「事業承継・医療法人のＭ＆Ａ」 など、ライフイベントに応じた、問題解決が必要になるからです。
各士業様におかれましては、専門分野のアドバイス業務、提案など、専門分野を軸に、日々行なわれていると思います。
インベストメントパートナーズのポジションは、
自社内でのワンストップサービスを考えてはおらず、
相談内容によって、各提携専門家グループへ、ご紹介させていただいくプラットフォーム戦略です。
各士業様との連携による、私自身の勝手な想像ですが、弊社の使い方は、
例えば、税理士様であれば、
税引き後の所得から、資産形成のアドバイスが必要な時・・・
弊社では、欧米並みの価値観での、ワンランク上の資産形成プロセスを提供できます。
節税の相談を受けた時・・・
節税のみの問題解決ではなく、資産形成につながる提案を一緒にできます。
ファイナンシャル・プランナー様であれば、ライフプラン作成時、提案の幅が広がり、自社のサービスラインナップの充実の１つとして使えます。
弁護士様であれば、財産管理、資産売却・・・など、欧州のファミリーオフィス・サービスは、クライアント様の満足度の向上に使えます。
そして、なにより
得意分野のみでの問題解決では、見えてこなかった価値を発見できます。
例えば、経営コンサルティングと税理士の視点で、問題解決を考えると、
「売上」「利益」向上
節税、利益につながる設備投資のアドバイス
などなど、解決に幅と深みが出てきます。
真のクライアント満足レベル向上を考えるなら、各得意分野、専門知識を持つ先生方の知の連携が必要です。
さらには、ケース事例で示すには、事前のコミュニケーションが重要です。
さらなる会員サービス発展のため、ご興味いただける先生方との、勉強を重ねていきたいと考えています。
定例の すき焼きミーティング を開催しています。
機会を作りたいとも思っています。
ご興味のある先生は、弊社ホームページに問い合わせください。
■人生観 共有 資産形成 設計管理 【ファミリー・オフィス・サービス】
■はじめて「このブログへ来てくださった方」へのご挨拶・・・川口一成と申します。
インベストメントパートナーズは
私たちが発する「価値観」「コンサルティング着眼点」など
私たちの言葉から生まれる
「世界観」が、商品であり財産と考えます。
私たちは、あなたの「人生観」「理想未来」
「性格や好み」にいたるまでお聞きし
あなたにふさわしい
「理想未来実現 資産形成計画」を提供します。
新感覚のクライアント体験の提供
それは、
「人が人に主義」
「先代からの投資経験の継承」
「想像未来の価値観創造」
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
「示される着眼点」
「最高の投資意思決定環境の提供」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
「人が人に主義」
合理化された金融サービスから一線を引き、人が人に、「想い」「「人生観」「アイデンティティ」お聞きするスタイルにこだわる。
「先代からの投資経験の継承」
はじめて資産形成を考える人でも、考える順序が示されるので、投資経験１０年クラスの人と同等の検討環境を提供する。
「想像未来の価値観創造」
先駆者の「資産形成計画」「構想」など、様々な事例が示されるため、モデルを見つけることできる。
他のプランと対比することで、自分の理想的な「カタチ」がわかり、理想未来を定義できる。
そして、そのプロセスでは、多様な価値観の中から、「自分らしさ」を含めた、想像未来を描けるようになる。
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
脅威を煽るように対策を迫られるようなアプローチではなく、自ら理想的な未来の「あり方」を想像し、定義し、そこから、必要な計画を作成する方法なので、真の満足を約束できる。
「示される着眼点」
満足な資産形成計画を得るには、必ず押さえるべき「前提条件」「箇所」があります。
「考えるべき要因」として、予め起こりえる事をまとめ整理されているので、ライフイベントの度に、見直しを繰り返さなくても済む。
「最高の投資意思決定環境の提供」
最高の投資意思決定とは、「未来の価値を理解し、投資するかどうかの価値が理解できること」「メリット・デメリットが精査されていて、投資判断基準が明確であること」「類似ケースが示され、高い視点、幅広い視野で、総合的な解決策であること」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
最高に資産形成環境とは、「税務」「法務」「労務」「資産形成」「保険」「リタイアメント」「教育」「生活」「趣味・プライベート」など、あらゆる専門家にかこまれ、人生観や好みを理解した専門家と、いつでも相談できる環境にあること。
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