投資プランはドラマである。
投資プランはドラマである。
人生観に基づく勇退プラン をクライアントにつくる際は、
ストーリー性 や、 シナリオ性 が必要。
勇退は、何十年続けてきたサイクルからの 決別 であり、一大イベントであるから当然。
その際、、、
クライアントとコンサルタントが、
共通の目的・目標の基に、お互いの頭の中がきちんと繋がっている ・・・
「ベクトルが合っている感？」って、やっぱりある。
その場合の共通点は、ストーリーが共有できている。
もちらん、プロのコンサルタントは、基本となるシナリオプランは示す。
きちんとした考え方で、悠々自適な勇退を目的とした資産形成計画を立てる時・・・
思考を未来に向けるわけで、シナリオがあり、ストーリー性があった方が、考え方は伝わりやすい。
基本は、水戸黄門やガリレオみたいに、お約束的なハッピーエンド。
投資プランも、当然、ハッピーエンドじゃないといけないですよね(笑)
そこでポイントになるのが、、、
悪役 や 試練 は、必ずシナリオの中に必要ということ。
そこを、スルーしてプランニングすると、 その試練に、はまっちゃって、 上手くいかないケースもある。
だから、クライアントには、
「ここが！試練で、悪役さんの登場中です！・・・ここで、しっかり対策してないと後々・・・」
というように、念を押す事が大事。
このやりとりがストーリーに乗っちゃうと、一気に進んでいく。
投資プランの作成とは、そんな ドラマ性 はいる。
事業の成長・・・家族の成長・・・、40代、50代にかけての肉体的、精神的な変化・・・
どれも 重要な意思決定場面 がある。
これまで生きてきた価値観を、ストーリーに合わせて、ドラマを作っていく。
プランが出来たら、、、
プランに基づき、人生観を共有させて、共に、ドラマにクライアントと共演していく。
当社のコンサルタントがうらやましい♪
楽しいそうですもんね。
■人生観 共有 資産形成 設計管理 【ファミリー・オフィス・サービス】
■はじめて「このブログへ来てくださった方」へのご挨拶・・・川口一成と申します。
インベストメントパートナーズは
私たちが発する「価値観」「コンサルティング着眼点」など
私たちの言葉から生まれる
「世界観」が、商品であり財産と考えます。
私たちは、あなたの「人生観」「理想未来」
「性格や好み」にいたるまでお聞きし
あなたにふさわしい
「理想未来実現 資産形成計画」を提供します。
新感覚のクライアント体験の提供
それは、
「人が人に主義」
「先代からの投資経験の継承」
「想像未来の価値観創造」
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
「示される着眼点」
「最高の投資意思決定環境の提供」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
「人が人に主義」
合理化された金融サービスから一線を引き、人が人に、「想い」「「人生観」「アイデンティティ」お聞きするスタイルにこだわる。
「先代からの投資経験の継承」
はじめて資産形成を考える人でも、考える順序が示されるので、投資経験１０年クラスの人と同等の検討環境を提供する。
「想像未来の価値観創造」
先駆者の「資産形成計画」「構想」など、様々な事例が示されるため、モデルを見つけることできる。
他のプランと対比することで、自分の理想的な「カタチ」がわかり、理想未来を定義できる。
そして、そのプロセスでは、多様な価値観の中から、「自分らしさ」を含めた、想像未来を描けるようになる。
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
脅威を煽るように対策を迫られるようなアプローチではなく、自ら理想的な未来の「あり方」を想像し、定義し、そこから、必要な計画を作成する方法なので、真の満足を約束できる。
「示される着眼点」
満足な資産形成計画を得るには、必ず押さえるべき「前提条件」「箇所」があります。
「考えるべき要因」として、予め起こりえる事をまとめ整理されているので、ライフイベントの度に、見直しを繰り返さなくても済む。
「最高の投資意思決定環境の提供」
最高の投資意思決定とは、「未来の価値を理解し、投資するかどうかの価値が理解できること」「メリット・デメリットが精査されていて、投資判断基準が明確であること」「類似ケースが示され、高い視点、幅広い視野で、総合的な解決策であること」
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最高に資産形成環境とは、「税務」「法務」「労務」「資産形成」「保険」「リタイアメント」「教育」「生活」「趣味・プライベート」など、あらゆる専門家にかこまれ、人生観や好みを理解した専門家と、いつでも相談できる環境にあること。
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